“ديوا” تعلن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي
يبدأ، اليوم الخميس، فتح باب الإكتتاب في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، بنطاق سعري بين 2.25 و2.48 درهم للسهم.
وتتطلع (ديوا) لجمع ما يصل إلى 8.05 مليار درهم (2.19 مليار دولار) من الطرح العام الأولي لأسهمها في أكبر صفقة من نوعها تشهدها الإمارة منذ الطرح العام الأولي لأسهم موانئ دبي العالمية بناسداك دبي في عام 2007، أي منذ 15 عاماً.
وطرح أسهم هذا المرفق الحكومي هو الأول من عشر عمليات إدراج مقررة لشركات مرتبطة بالحكومة بهدف إنعاش بورصة دبي المحلية.
ويبدأ الاكتتاب لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات اليوم في 3.52 مليار سهم، تعادل 6.5% من أسهم ديوا. ويعد هذا أول طرح عام أولي من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات مرتبطة بحكومة دبي بهدف إنعاش البورصة.
وجرى الإعلان عن النطاق السعري اليوم الخميس، والذي يعني أن الشركة قد تجمع 8.7 مليار درهم بالحد الأقصى للنطاق السعري، وتقييم الشركة عند 124 مليار درهم، وفقا لجريدة الخليج.
وتنتهي فترة الاكتتاب للشريحتين الأولى (المكتتبين الأفراد) والثانية (موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين) في الثاني من أبريل، فيما سيتم انتهاء فترة اكتتاب الشريحة الثانية وهم المستثمرون المؤهلون (المؤسسات) في 5 أبريل.
وسيتم إعلان نتائج تخصيص المؤسسات في 6 أبريل، فيما سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأفراد وموظفي ديوا في 11 أبريل.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، سيعد الطاير، إن هناك مجالا لزيادة حجم الطرح العام الأولي عن 6.5% على حسب الطلب وأوضاع السوق.
وبنك الإمارات دبي الوطني في دبي هو المستشار المالي في العملية، بينما شركة الاستشارات الأميركية موليس آند كو هي المستشار المالي المستقل.
وقالت الشركة إن سيتي جروب غلوبال ماركتس، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وإتش.إس.بي.سي هما المنسقان العالميان المشتركان.
وأضافت الشركة أن مديري الدفاتر هم كريدي سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس.
بلغت إيرادات الشركة العام الماضي نحو 23.8 مليار درهم
بلغت إيرادات الشركة العام الماضي نحو 23.8 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2% بين عامي 2019 و2012.
وبلغت الأرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والاستهلاك 12.1 مليار درهم، بصافي دخل بلغ 6.6 مليار درهم، بهامش دخل صاف بنسبة 27.5%. ويبلغ صافي دين الهيئة 17.6 مليار درهم في 2021.
وأضافت أن ديوا تتوقع أن تدفع أرباحا سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداء من 22 أكتوبر، على أن يتم التخطيط لتوزيعات الأرباح مرتين سنويا في أبريل وأكتوبر.
